2013中国中高压变频器市场研究报告

·＞＝2000KW

 

·中压变频器：690V~1100V变频器

·高压变频器：≥1100V变频器低压产品

 

 

    在过去两年，我国中高压变频器市场的增长速度增长迅猛，远*期的GDP增速，12 年受经济影响大增速低，宏观经济低迷，行业需求不振，导致订单放缓，特别是冶金及电力行业下滑幅度较大。

 

    长期而言，中高压变频器市场将持续并稳步增长。2011年年初， 国家电网公布的特高压“十二五”规划提出，“十二五”期间在特高压交流试验示范工程的基础上，需加快“三华”特高压交流同步电网建设；到2015年，“三华”特高压电网形成“三纵三横一环网”，还将建成11回特高压直流输电工程。这将支撑中高压变频器市场的长期增长。预计未来3-5年增长率将保持在12%左右。

 

 

    按照不同的用户群体分为四个部分：＜1000KW，1000-2000KW及＞＝2000KW，其中2000KW以下变频器的应用zui为普遍。

 

    各功率段应用情况：

    大功率传动主要在项目市场，或者大型机械设备。厂商以欧美及日系为主。

 

    中等功率有传统的风机水泵应用，也有复杂的机械引用或者项目应用，供应商以日系为主。

 

    小功率则以风机水泵应用为代表，主要是国内厂商

 

 

    中高压变频器主要针对项目型市场，中高压变频器应用广泛，一般情冴下，中高压变频器不中高压电机配套使用。

 

    项目市场可以划分为两块：

    一为常规的风机泵类市场，各个工业的公用工程都归属到这一块。

 

    另外，就是较为特殊的传动应用，譬如钢铁中的轧制环节等，其要求是高于常规的风机水泵要求的，是较为的一块。

 

 

    当前，国内高压变频器市场还处于成长的初期，其主要有五大特点：

 

（1）当前高压变频器市场规模增长速度并已经步入了稳步发展的通道，发展稳定。

（2）国内高压变频器产品还不成熟，但技术在不断的发展提高。尤其是绝大多数的国内高压变频器厂商都在不断突破更高功率、能够实现更多功能的新产品， 同时着力提高产品的稳定性。但高压变频器产品离成熟还有一定的距离。

（3）随着国内高压变频器市场的快速发展，其竞争越来越激烈，格局尚不稳定，但仍有很大一批新入者虎视眈眈。

（4）随着国内高压变频器市场竞争愈演愈烈、行业内品牌整合及新入者的进入，整体市场价格在不断下降。

（5）当前，仍有相当一部分用户对高压变频器产品没有认可，但用户接受程度在不断提高，距离真正的普及和大规模应用还有一段距离。

 

    高压交流变频调速技术是强弱电混合、机电一体的综合技术，既要处理巨大电能的转换（ 整流、逆变），又要处理信息的收集、变换和传输，因此它必定会分为功率和控制两大部分。前者要解决与高压大电流有关的技术问题，后者要解决软硬件控制问题。因此，未来高压变频调速技术也将在这两方面得到发展，其主要表现为：

 

（1）高压变频器将朝着大功率、小型化、转型化的方向发展。

（2）高压变频器将向着直接器件高压和多重叠加（器件串联和单元串联）两个方向发展。

（3）更高电压、更大电流的新型电力半导体器件将应用在高压变频器中。

（ 4 ） 现阶段， I G B T 、IGCT、SGCT仍将扮演着主要的角色，SCR、GTO将会退出变频器市场。

（5）无速度传感器的矢量控制、磁通控制和直接轩矩控制等技术的应用将趋于成熟。

（6）全面实现数字化和自动化、参数自设定技术、过程自优化技术、故障自诊断技术。

（7）应用32位MCU、DSP及ASIC等器件，实现变频器的高精度、多功能。

 

 

（1）电动机主要耗能大户，高压变频器节能效果明显

 

    变频器主要与电机配套使用，电机是主要耗电设备，中国发电总量的66%消耗在电动机上，而高压电机约占一半，高压电机中近70%拖动的负载是风机、泵类、压缩机，其中一半适合调速。

 

    目前，高压变频器调速已成为高压交流电机的主流调速方式，新建项目和技改项目使用高压变频系统的节能效果都很明显。

 

（2）中高压变频器发展空间大

    “十二五”节能减排的压力较大，此外随着能源价格的上涨，企业应用高压变频器节能的效益越来越明显，目前电机变频器改造只有30%不到，未来新增及存量改造市场空间较大。

 

（3）价格战结束，盈利能力趋于稳定

    对于高压变频器企业来说，在经过了2009-2010年的价格战及2011年及2012年的洗牌期之后，一些企业被迫退出市场，一些企业则试图寻求兼并重组，以求加大自身抵御市场风险的能力。

 

    目前行业内的毛利率水平在20%左右，中小规模的新进入者毛利率预计还要低于这个水平，在目前价格下新进入者动力不强。

 

（4）投资策略

    未来我国将考核各地能源消费总量控制，将加大各地政府节能的压力，而变频器作为节约能源zui直接和效益的途径推广速度将加快，广度也增强。

 

见图5

 

 

    到目前为止 ，高压变频器市场渠道模式一般可分为三类，分别为：项目现货模式、行业合作伙伴模式及EMC、BOT模式。除上述模式外，部分厂商同时在采用EMC、BOT模式开拓市场。这其中包括与节能公司合作，以及厂商通过自己的业务部门开展该业务。采用EMC、BOT模式主要原因有：

（1）部分厂商需要有行业应用业绩或者成功应用案例打开新市场。

（2）另外，由于高压变频器本身昂贵的价格，以及需要专业的技术服务，对于不少国内资金和技术实力较弱的用户仍然有较大障碍。因此对 于“节能还款”以及“节能托管”的EMC和BOT模式，这部分用户比较愿意接受。

 

    目前高压变频器市场的现货模式主要是以项目型现货为主。即根据不同项目，确定合作的品牌、产品和合作方案。由于技术、资金等原因，现货目前的主要职能集中在项目信息提供，商务工作、公关工作、市场前期的部分开拓工作以及承担财务风险。厂商则主要负担市场前期开拓、、售中售后服务以及项目节能计算等。

 

    随着市场进一步细化和各厂商优势市场的不同，部分主流厂商也正在积极寻找行业实力较强的SI进行长期合作，共同在某行业进行推广、销售及技术服务工作。使得S I 在现货的合作模式上进一步加深为“行业合作伙伴”。

 

 

 

    无论是现在的使用规模还是未来的潜力，电力行业都是zui大的一个分支行业。

 

    在电力行业中，中高压变频器主要应用在与发电机组配套的引风机、送风机、吸尘风机、排粉机、增压风机、凝结泵、循环泵、渣浆泵、锅炉给水泵等大功率中高压电机场合。

 

    2012年，冶金行业中高压变频器市场规模占中高压变频器整体业绩的13.2%。

 

    在冶金行业中，中高压变频器主要应用在泥浆泵、高压送风机、通风风机、吸尘风机、除垢泵、离心进料泵、高炉风机、压缩机、冷却水泵等设备中。

 

    在石油化巟行业中，中高压变频器主要应用在主管道泵、注水泵、混合器、气体压缩机、引风

机、挤压器、卤水泵、潜油泵、锅炉给水泵等。

 

    2012年，市政行业中高压变频器市场规模占中高压变频器整体业绩的11.2%。

 

    在市政行业中，中高压变频器主要应用在污水泵、净化泵、清水泵、生物粗处理塔泵，并且市政行业对中高压变频器的性能及品牌的要求并不高，这就决定了本土品牌在市政行业具有较大的发展空间。

 

    2012年，建材行业中高压变频器市场规模占中高压变频器整体业绩的8.2%。

 

    在建材行业中，高压变频器主要用于水泥行业。具体应用领域为水泥厂排风机、高温风机、生料磨循环风机、破碎机、煤磨和水泥磨上。